Страховики платять все більше за страховими випадками ДТП. У I кварталі через погіршення ситуації з аварійністю на дорогах та подорожчання ремонту страховики заплатили постраждалим на 37% більше. При цьому їх премії виросли всього на 1,7%. Це призведе до фінансових проблем у компаній, які «платять з коліс». FinClub виявив компанії із зони ризику.
На порозі кризи
Страховики ринку «автоцивілки» переживають складні часи: грошей застраховані платять стільки ж, як і раніше (в I кварталі 2017 го премії виросли всього на 1,7%), а страхові виплати потерпілим в ДТП ростуть рекордними темпами (відразу на 37,2 %). Це викликано декількома факторами. По-перше, погіршилася ситуація на дорогах: кількість аварій зросла на 15,5%, а врегульованих страхових випадків – на 14,6%. По-друге, підвищується середня вартість ремонту: в I кварталі 2016- го середній розмір страхової виплати становив 10 768 грн, а в I кварталі 2017 го – вже 12 891 грн (+ 19,7%). Поєднання цих факторів забезпечило зростання виплат, через що страховики віддають постраждалим вже 56,7% поточних премій. Ще рік тому показник становив 42%.
Страховики додатково зібрали з ринку 13 млн грн, а виплатили – на 121 млн грн більше, ніж раніше. «Зростання аварійності та підвищення рівня страхових виплат може найближчим часом обернутися значними фінансовими проблемами для страховиків, що не сформували достатні страхові резерви і здійснюють виплати тільки за рахунок нових страхових премій», – говорить генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.
З 54 гравців ринку ОСАЦВ у 14 компаній виплати вже перевищують 75% від зібраних ними премій. З таким негативним трендом зіткнулися як лідери ринку (наприклад, «АХА Страхування» виплатила 29,9 млн грн), так і невеликі гравці ( «Талісман Страхування» – 0,84 мільйона грн). У чотирьох компаній – «АСКО-Медсервіс», «Саламандра-Україна», «Колоннейд Україна» і «Кредо» – виплати на початку року і зовсім перевищили 100% премії.
затримка виплат
Середній термін врегулювання збитків від ДТП на початку року скоротився до 106 днів, тоді як в IV кварталі 2016- го він становив 114 днів з дати ДТП. Але половина страховиків стала платити гірше, а у дев’яти компаній середній термін врегулювання збільшився на 20 і більше днів. Різке погіршення відбулося у СК «Інтер-поліс» – зростання на 80 днів (до 185 днів), «Київ Ре» – на 77 днів (281), «Аска» – на 64 дня (238), «АХА Страхування» – на 35 днів (139).
У «Аска» кажуть, що виплати не затягують, а зростання показника викликаний незалежними від них обставинами. Портфель «автоцивілки» страховика складався переважно з клієнтів в Донецькій і Луганській областях. Після початку бойових дій в регіоні багато страхові випадки довелося врегулювати в суді. «У I кварталі 2017 го« Аска »здійснила виплати по кількох судових позовів, які відносяться ще до періоду початку АТО. Природно, що термін такої виплати дуже великий, адже справи в судах часто розглядаються досить довго, буває, по кілька років. Це і вплинуло на середній термін виплати », – стверджує директор з виплат« Аска »Вікторія Овчинникова. У I кварталі компанія врегулювала всього 127 страхових випадків, тому вплив таких справ на загальний термін виплат в «Аска» вагоміше, ніж якби це сталося у «Провідна» (2797 випадків).
Погіршення показника «АХА Страхування» викликано виправленнями в базі даних МТСБУ. «Виправляли дефект, в результаті якого збитки, сплачені в попередніх періодах за даними обліку підприємства, що не були переведені у відповідний статус в базі даних МТСБУ. Це коректування вплинула на розрахунок середнього терміну врегулювання, який визначається як середнє арифметичне по збитках, які були врегульовані у відповідному періоді », – сказав заступник віце-президента з операційної діяльності« АХА Страхування »Руслан Грабко. Страховик запевняє, що показник якості врегулювання компанії залишився на високому рівні, а за I квартал не було отримано жодної скарги від страхувальників або потерпілих на якість послуг.
Крім того, самі постраждалі в ДТП не поспішають відразу звертатися за виплатами. «Особи, які мають право на отримання страхового відшкодування, не завжди звертаються до страховика безпосередньо після настання ДТП. Іноді звернення від потерпілого ми отримуємо через кілька місяців після настання аварії », – запевняє директор департаменту врегулювання збитків« Європейський страховий альянс »Федір Кузьмін. За його словами, якщо потерпілий застрахував автомобіль по КАСКО, він частіше звертається безпосередньо до свого страховика за виплатою. А вже після проведення виплати страховик виставляє претензію компанії, що застрахувала відповідальність винуватця ДТП по ОСАГО. У такому випадку термін врегулювання збитку по ОСАГО значно збільшується.
У компанії «Саламандра-Україна» кажуть, що виплати по виставленим регресах від інших СК також збільшують середній термін виплати. «Між датою ДТП і датою виставленого нам регресу може пройти від шести місяців до двох років. Ще було кілька страхових випадків, за якими були порушені кримінальні справи, і розрахунки по ним пройшли після закінчення розслідування, тобто через півтора-два роки після дати ДТП », – кажуть в прес-службі СК.
жалобна історія
Ймовірно, страховики говорять правду, і затягування виплат лише статистичне. Адже на початку року в МТСБУ надійшло на 24% менше скарг на дії або бездіяльність страховиків – всього 316 заяв. Найвище співвідношення скарг до кількості врегульованих справ спостерігалося в СК «Страховий капітал» (32,6%), «УТСК» (19,4%), «Еталон» (13,2%), «АСКО-Медсервіс» (6,7 %), «Київ Ре» (5,3%). В середньому по ринку це 1%.
Лише «Альфа-Гарант» не оприлюднювала кількість скарг в I кварталі. Компанії є що приховувати. За інформацією FinClub, на неї поскаржилися 26 клієнтів. Більше скарг тільки на «УТСК» – 42. У «лідерах» «Київський страховий дім» (25) і «Провідна» (23).
Якість врегулювання страхових випадків (швидкість і обсяги) і кількість скарг клієнтів впливають на загальну оцінку страховика. Від неї залежить кількість бланків ОСАЦВ, які компанія отримує в МТСБУ. «Ми скорочуємо кількість бланків до видачі для СК в тому випадку, якщо загальна оцінка страховика в кілька разів гірше, ніж середня по ринку. У цьому кварталі кілька компаній отримали обмежену кількість полісів », – розповіла заступник генерального директора МТСБУ Людмила Білошицька. Виходячи з «світлофора» МТСБУ, мова може йти про шести компаніях – «АСКО-Медсервіс», «Здорово», «Київ Ре», «Київської страховий дім», «УТСК» і «Юнівес». У них тривалий час спостерігаються високі терміни врегулювання, плюс зросла кількість скарг.
