Зміст
Введення у загальну теорію торгівлі цінними паперами
Як і всі біржові сегменти, цей ринок схильний до впливу багатьох об’єктивних факторів. Торгівля акціями для початківців та досвідчених трейдерів – це неминучі ризики, не враховувати які означає приректи себе неминуча поразка. Тому відразу ж варто звернути увагу на такі події, здатні суттєво змінити динаміку навіть найстабільнішого котирування:
- важливі новини світової економіки та політики;
- звіти Центробанків та Комітетів зайнятості провідних держав;
- коливання курсів провідних валют;
- злиття, поглинання, розширення, випуск нових моделей, збільшення торговельного асортименту, освоєння нових напрямків підприємствами, акції яких перебувають у трейдерському портфелі;
- річний звіт компанії, цінні папери якої беруться у роботу;
- «інсайдерська» інформація, що розповсюджується навмисно, – помилкові чутки, новини, аналітика, розрахована на падіння вартості конкретних акцій
Варто розуміти, що фондовий ринок – це максимально рухлива кон’юнктура, яка може підняти ціну акцій до небес або навпаки – перетворити їх на звичайний папір. Тому перед тим, як почати купувати такі активи, необхідно одразу визначитися з такими обставинами:
- терміни інвестування – можна купити акції великої компанії та зберігати їх 10 років, отримуючи дивіденди та розглядаючи таку операцію як довгострокове вкладення зайвих грошей. А можна щодня купувати та продавати динамічні активи, передбачаючи рух котирувань та отримуючи регулярний прибуток на різниці курсу;
- розмір вкладень, які ви готові втратити без фатальної фінансової та моральної травми у разі повного краху;
- характер та обсяг ризиків, на які ви готові піти в гонитві за прибутком. Це дуже важливий момент, тому що можна заробити трохи з практично нульовими ризиками, а можна поставити все на карту і прогоріти раз і назавжди;
- правильний вибір брокерської платформи з невеликою комісією та гарною репутацією відповідального надійного брокера. Сьогодні багато великих посередників між біржами і трейдерами пропонують безкоштовні навчальні програми та різні бонуси;
- розробка індивідуальної стратегії щодо конкретних акцій. У цьому світі не можна сподіватися тільки на удачу, або грати «наосліп». Необхідно ретельно вивчати поведінку цінного паперу за тривалі проміжки часу, зіставляючи події світового масштабу чи галузеві новини із змінами котирування. На підставі такого аналізу необхідно побудувати власний план дій, обов’язково визначивши верхні та нижні межі курсу, за яких потрібно закривати позицію
Сьогодні торгівля акціями онлайн, як і за всіх часів, вимагає від трейдера незворушної холоднокровності та максимально точного розрахунку. Зрозуміло, що за активної щоденної торгівлі повністю усунути емоційний чинник дуже складно. Але якщо неухильно діяти за запланованим планом, успіх обов’язково стане постійною складовою вашої роботи.
Як заробити на акціях?
- Диверсифікація. Ніколи не варто вкладати великі суми в акції одного підприємства, хоч би якими надійними вони здавалися. Існують періоди, коли цінні папери багатьох гігантів промисловості, ігрової індустрії та комунікаційної сфери сильно падають у ціні. Тому варто розділити свої фінанси на кілька портфелів із акціями обраних компаній. Це допоможе компенсувати локальні збитки прибутком від іншої прибуткової позиції.
- Контракти різниці цін. Контракти CFD – це диференціальні угоди, що дозволяють отримувати прибуток, якщо ви правильно спрогнозуєте рух котирування у певний проміжок часу. В цьому випадку ви не стаєте реальним власником акцій, що особливо зручно для російських трейдерів. При цьому можна використати досить велике кредитне плече. Ви будете у прибутку, якщо ціна активу зросте, і у збитку – якщо впаде. Пам’ятайте, що велике кредитне плече грає на вашому боці тільки у разі зростання курсу, і швидко руйнує вас у разі невірного прогнозу.
- Опціони Call та Put. Найпопулярніші деривативи (похідні), що надають право придбати акції у майбутньому за фіксованою ціною. Час таких контрактів обмежений, а продавець опціонів завжди отримує премію від покупця. Опціон Call дозволяє заробити трейдеру на зростанні котирувань, а опціон Put на падінні курсу.
Завжди пам’ятайте, що навіть невеликий прибуток краще за будь-яку втрату. Тому слід надавати перевагу невеликим, але стабільним доходам, ніж ризикованим великим контрактам. Найнадійнішими акціями вважаються цінні папери підприємств, що входять до біржових індексів SP 500 , Dow Jones і NASDAQ у США, Nikkei 225 у Японії.
Популярні цінні папери сьогодення
- Apple Computer , Inc (AAPL). Провідна компанія з випуску мобільних пристроїв та програмних додатків. Постійна еволюція моделей iPhone, iPad і Mac, що доповнюється новими революційними ідеями, гарантує гідний прибуток бренду, що супроводжується неминучим зростанням акцій. Історія успіху доповнюється такими перспективними рішеннями як Apple Watch та AirPods, які сформували принципово новий напрямок у мобільній комунікації. Індексується S&P 500 та NASDAQ. За акціями сплачуються дивіденди – середній показник за всі роки 38 центів за штуку.
- Amazon.Com . Incorporated (AMZN). Учасник індексів NASDAQ 100, S&P 500 та S&P 100, NASDAQ Comp. Найбільший онлайн рітейлер Всесвітньої мережі, що працює у всіх напрямках передових комунікаційних технологій. Впевнено зростаючий портфель цінних паперів, розрахований на короткострокові та довгострокові інвестиції. На коротких позиціях можна грати, як на підвищення, так і на зниження. Середня річна прибутковість акцій – 18%. Прибуток проекту, що постійно зростає, дозволяє акціонерам впевнено дивитися в майбутнє.
- Facebook (FB) . Основний індекс та місце купівлі продажу акцій – біржа NASDAQ. Лідируюча компанія в сегменті соціальних мереж та комунікаційних додатків. Власником частини акційного пакету цього проекту є сам Білл Гейтс. Після звіту за 2018 рік котирування акцій злетіли на 12%. Передбачуваний потенціал зростання курсу – 24% у 2019 році. Середній квартальний дивіденд – $1,4 за акцію.
- Google Inc (GOOG) – найприбутковіший проект Інтернету, що є міжнародною пошуковою системою з вражаючою лінійкою додатків та супутніх продуктів. Цінні папери цього лідируючого підприємства охоплює всі провідні індекси – NASDAQ 100, NASDAQ Comp., S&P 100, S&P 500. За п’ять років вартість акцій зросла більш ніж удвічі. Дивіденди з цінних паперів поки що не сплачуються.
- Microsoft (MSFT) – легендарний розробник програмного забезпечення для комп’ютерів, що стояв біля джерел галузі. Значна лінійка продуктів, що постійно поповнюються, забезпечує компанії стійке зростання прибутку. Для роботи з акціями потрібний доступ до американської біржової платформи NASDAQ. За цінними паперами виплачуються дивіденди у вигляді 2,65% дохідності.
І ще трохи корисних порад
Торгівля акціями – це не лотерея та не рулетка. У цьому бізнесі виживають розважливі гравці, які постійно тримають ситуацію під контролем. Сьогодні більшість брокерських терміналів пропонує трейдерам широкий набір інструментів, що дозволяють контролювати та закривати позиції в потрібний момент. Проте успішні трейдери постійно стежать за ситуацією на ринку, вчасно вносячи необхідні коригування в ручному режимі.
Трейдинг цінними паперами – це відповідальне серйозне заняття, яке потребує ретельної підготовки та відточених практичних навичок. Не варто покладатися на успіх – біржа це не казино, і програти тут можна набагато швидше. Тому, якщо ви вирішили зайнятися торгівлею акціями, опціонами або контрактами CFD, спрацюйте спочатку з демонстраційним рахунком, щоб відточити необхідні прийоми без ризику реальними грошима.